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Analyse

Die Analyse der Liquiditäts-, Vermögens-, Vorsorge- und Absicherungssituation nimmt innerhalb des Financial Planning einen zentralen Platz ein. Aus der Dokumentation aller Liquiditäts- und Vermögenspositionen sowie der anschließenden Analyse und Bewertung der Vermögenspositionen werden Stärken und Schwächen Ihrer aktuellen Liquiditäts- und Vermögenstruktur deutlich; bezogen auf Ihr persönliches Zielsystem.

• Analyse und Darstellung Ihrer aktuellen und zukünftigen Liquiditätssituation (mit und ohne Berücksichtigung von Empfehlungen)
  
  
• Analyse und Darstellung Ihrer aktuellen und zukünftigen Vermögenssituation (mit und ohne Berücksichtigung von Empfehlungen)
  
  
• Analyse und Darstellung Ihrer aktuellen und zukünftigen steuerlichen Situation (mit und ohne Berücksichtigung von Empfehlungen)
  
  
• Analyse der Struktur Ihres Vermögens unter Berücksichtigung Ihrer Anlegermentalität und Ihres Risikoprofils
• Analyse Ihrer Liquiditäts- und Vermögenssituation bei Eintritt von Risikoereignissen wie Berufsunfähigkeit oder Tod
• Renditeberechnung von Geld- und Kapitalanlagen, Immobilien (Mietrendite; Eigenkapitalrendite; Objektrendite; VOFI-Rendite), Kapitalversicherungen
• Detaillierte Einzelanalyse von Vermögenswerten auf Basis von Verkausprospekten, Marktinformationen, Brancheninformationen, Ratings etc.