Die Umsetzung

Im Strategiegespräch und mit der Übergabe des Finanzgutachtens erhalten Sie einen Maßnahmenkatalog. Dieser Maßnahmenkatalog zeigt Ihnen konkrete Schritte zur Optimierung Ihrer Liquiditäts-, Vermögens- und Vorsorgesituation auf. Erst mit der Umsetzung dieser Maßnahmen werden Optimierungspotentiale auch gehoben. Vorgeschlagene Maßnahmen müssen nicht unbedingt zu einer Renditesteigerung führen. So weisen die Wertpapierdepots vieler Mandanten immer noch Wertpapiere und Investmentfonds auf, deren Risikoklasse die formulierte Risikomentalität übersteigt. Hier steht dann in erster Linie eine Reduzierung des Anlegerrisikos im Vordergrund; auch wenn dadurch Renditechancen sinken.

Im Rahmen der Umsetzung erbringen wir für Sie folgende Leistungen:

• Klärung des Umsetzungsbedarfs
• Erstellung eines Maßnahmenkatalogs
• Vereinbarung der Umsetzungsschritte und eines Umsetzungsfahrplans
• Übernahme der Koordinierung von Umsetzungsschritten mit beteiligten Fachberatern
• Unterstützung bei der Auswahl geeigneter Umsetzungspartner wie
  • Vermögensverwalter,
  • Banken,
  • Versicherungsmakler,
  • Steuerberater,
  • Rechtsanwälte
• Konzeption von Auswahlverfahren für Vermögensverwalter und Versicherungsmakler
• Ausschreibung von Vermögensverwaltungs- und Versicherungsmaklermandaten
• Analyse zur Umsetzung vorgeschlagener Finanzprodukte
• Auswahl geeigneter Umsetzungsprodukte mittels nachvollziehbarer Auswahlkriterien
• u.U. Vermittlung von Finanz- und Versicherungsprodukten

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