Wer ist ProFiPlan ?

• ProFiPlan wurde am 19.02.2003 gegründet.
• ProFiPlan ist ein Beratungsunternehmen, das im Financial Planning den Schlüssel zum wirtschaftlichen Erfolg seiner Mandanten sieht.
• ProFiPlan berät seine Mandanten gegen Honorar.
• ProFiPlan verfolgt das Prinzip der ganzheitlichen Beratung, weil nach unserer Überzeugung nur durch das harmonische Zusammenspiel und die Vernetzung des Finanz-, Versicherungs- und Steuer- und Rechtsbereichs für seine Mandanten die Basis geschaffen werden kann, wirtschaftliche Entscheidungen effizient und nutzenoptimal zu treffen.
• ProFiPlan berät seine Mandanten in ihren finanziellen Angelegenheiten nach den Grundsätzen ordnungsmäßiger Finanzplanung (GoF); dem Grundsatz der
  • Vollständigkeit,
  • Richtigkeit,
  • Neutralität,
  • Objektivität, sowie
  • Vernetzung
• ProFiPlan unterliegt den Berufsgrundsätzen des Financial Planning Standards Board Deutschland e.V.. Diese sind
  • Integrität,
  • Neutralität,
  • Vertraulichkeit,
  • Kompetenz,
  • Objektivität und
  • Professionalität.
• Damit erkennen wir ausdrücklich unsere moralische und ethische Verantwortung gegenüber unseren Mandanten an.
• Außerdem ist ProFiPlan gegen Beratungsfehler im Einzelfall mit 1.000.000,- € versichert.

ProFiPlan:

• Will für seine Mandanten die bestmögliche Beratungsqualität sicherstellen. Dazu ist eine entsprechende Ausbildung der Mitarbeiter erforderlich. So ist Herr Klenner neben einer abgeschlossenen akademischen und beruflichen Ausbildung Certified Financial Planner, CFP, das einzige weltweit anerkannte Zertifikat für hohe Qualifikation und Expertise in der Finanzberatung und hat zusätzlich eine Ausbildung zum Hedgefondsberater (ebs) absolviert.
• Hat sich zur Erfüllung seines Ziels strengen Weiterbildungsverpflichtungen unterworfen.
• Hat sich die Fähigkeit erhalten, Dinge im Kundeninteresse kritisch zu hinterfragen um so eine ganzheitlich-objektive Sichtweise der wirtschaftlichen Situation seiner Mandanten zu entwickeln.
• Arbeitet interdisziplinär, denn das Zusammenspiel mit Spezialisten aus den Bereichen Steuern, Recht, Geld- und Kapitalanlage sowie Versicherungswesen erhöht den Beratungsnutzen für seine Mandanten.
• Kann seinen Mandanten durch die Verquickung von aktuellem theoretischen Wissen, langjähriger Beratungspraxis und detaillierter Marktkenntnis einen hohen Nutzen eröffnen.
• Ist vollständig unabhängig und kann so ausschließlich im Interesse ihrer Mandanten tätig werden.