Was macht ProFiPlan ?

• Berät insbesondere Privatpersonen in Ihren gesamten finanziellen Angelegenheiten auf Basis der Grundsätze ordnungsmäßiger Finanzplanung,
• Unterstützt seine Mandanten bei der Formulierung von Lebenszielen und überprüft diese auf ihre wirtschaftliche Realisierbarkeit
• Erstellt für seine Mandanten gegen Honorar im Rahmen des Financial Planning unabhängige, neutrale Finanzgutachten,
• Informiert seine Mandanten über deren aktuelle und zukünftige Liquiditäts-, Vermögens- sowie Versorgungssituation,
• Zeigt seinen Mandanten Risiken auf, die die Erreichung von Lebenszielen gefährden können,
• Stellt die persönlichen Ziele und Wünsche seiner Mandanten in den Mittelpunkt seiner Überlegungen und Betrachtungen,
• Unterstützt seine Mandanten bei der Umsetzung der Planungsergebnisse
• Ist im Rahmen des Financial Consulting für seine Mandanten zusätzlich Ansprechpartner zu folgenden Themengebieten:
  • Vermögensmanagement
  • Vorsorgemanagement
  • Immobilien- und Beteiligungsmanagement
  • Kreditmanagement
• Analysiert für seine Mandanten bereits getroffene wirtschaftliche Entscheidungen auf deren Vorteilhaftigkeit
• Analysiert von seinen Mandanten abgeschlossene Finanzprodukte
• Unterstützt seine Mandanten bei der Auswahl zweckentsprechender Finanzdienstleistungsprodukte